11月25日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會與華興資本聯(lián)合發(fā)布了《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報告》(以下簡稱報告)。《報告》顯示，中國餐飲市場規(guī)模從2014年的2.9萬億元增長至2019年的4.7萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)10.1%。由于疫情的影響，餐飲市場規(guī)模2020年下滑15.4%至4.0萬億元，但是預(yù)計2021年市場規(guī)模將恢復(fù)至4.7萬億元，之后行業(yè)將重新健康成長，2024年市場規(guī)模可達(dá)到6.6萬億元。
目前，中國餐飲業(yè)按菜式可以分為中餐、西餐及其他菜式三個細(xì)分市場，分別占比79.4%、15.2%和5.4%。中餐市場規(guī)模由2014年的2.3萬億元增至2019年的3.7萬億元，年復(fù)合增長率為9.2%。西餐市場規(guī)模自2014年的0.3萬億元增至2019年的0.7萬億元，年復(fù)合增長率為12.8%。
《報告》中指出，中國餐飲行業(yè)連鎖化率和集中度的提升空間較大。目前國內(nèi)餐飲行業(yè)競爭格局非常分散;根據(jù)美團(tuán)披露的數(shù)據(jù)，2018-2020年國內(nèi)餐飲連鎖化率分別為12.8%、13.3%和15.0%，行業(yè)連鎖化率在逐年提升。分城市線級來看，一線、新一線、二線城市的餐飲連鎖化率高于三四五線城市，主要是由于更大的連鎖餐飲企業(yè)會優(yōu)先布局一二線城市;2020年，隨著疫情帶來的行業(yè)整合，一線城市的餐飲連鎖化率也突破了20%。目前美國和日本的餐飲連鎖化率分別達(dá)54%和49%，而中國餐飲連鎖化率不到20%，較美日仍有提升空間。
值得注意的是，受益于年輕人的線上消費傾向，中國外賣行業(yè)不斷快速增長。2020年中國外賣餐飲市場規(guī)模達(dá)到6,646億元，同比增長15.0%。根據(jù)《中國餐飲大數(shù)據(jù)2021》的數(shù)據(jù)顯示，2020年，餐飲線上訂單整體保持高速增長，除疫情影響特別嚴(yán)重的2-4月，其他各月同比均實現(xiàn)正增長，且訂單量同比增長在2020年第四季度基本維持在70%以上，在12月甚至實現(xiàn)了107.9%的翻倍增長。預(yù)計在當(dāng)前疫情逐漸常態(tài)化的環(huán)境下，外賣行業(yè)可能仍將持續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展。
此外，餐飲的資本化也正在如火如荼的進(jìn)行。盡管自2018年開始投融資熱度逐漸下降，但是在經(jīng)歷2020年疫情后資本熱情再度高漲。截至2021年8月，中國餐飲行業(yè)投融資金額439.1億元，已經(jīng)達(dá)到2020年的2倍。
從融資數(shù)量看，2015年是餐飲行業(yè)投融資交易筆數(shù)的巔峰，此后一直呈下滑趨勢;2021年交易金額超越2020年，但是交易筆數(shù)增幅有限，說明當(dāng)前資本在餐飲行業(yè)的投資更加偏向單筆金額較大的有一定規(guī)模的餐飲企業(yè)。
從細(xì)分賽道看，按融資數(shù)量排名，小吃快餐、咖啡、茶飲3個賽道最受一級市場追捧。按融資金額排名，茶飲、咖啡、火鍋分別占行業(yè)1-7月融資金額的40.5%、15.7%、13.1%。( 趙述評 趙馳)
