中新經(jīng)緯1月28日電 (魏薇)距離除夕僅剩下2個工作日，機構的調(diào)研步伐還未停止。數(shù)據(jù)顯示，1月1日至27日，42家A股上市銀行中，常熟銀行、張家港行、杭州銀行、蘇州銀行、寧波銀行、蘇農(nóng)銀行、無錫銀行共7家銀行迎來機構投資者調(diào)研。
據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計，從被調(diào)研次數(shù)的次數(shù)上看，常熟銀行、張家港銀行、杭州銀行排前三位，分別被調(diào)研10次、6次和5次；從參與機構的數(shù)量來看，常熟銀行依然高居榜首，參與調(diào)研機構多達120余家，杭州銀行和無錫銀行分別接受來自83家和57家機構的調(diào)研。
常熟銀行、杭州銀行受關注
2022年1月，各類機構對上市銀行的調(diào)研熱情較為高漲。據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計，今年1月1日至27日，共有常熟銀行、張家港行、杭州銀行共7家銀行共計接受了機構的35次調(diào)研，調(diào)研的銀行數(shù)量、次數(shù)、涉及的調(diào)研機構數(shù)量相較于去年同期均有大幅提升，其中，截至1月27日，常熟銀行已經(jīng)接受了120余家機構的調(diào)研。2021年同期僅5家上市銀行接受了8次調(diào)研。
從被調(diào)研的銀行來看，常熟銀行、張家港行、蘇農(nóng)銀行、無錫銀行四家為農(nóng)商行，杭州銀行、蘇州銀行和寧波銀行均為城商行。整體來看，東部省份的中小銀行比較受機構歡迎。
上述被調(diào)研的7家上市銀行中，除杭州銀行和無錫銀行之外的5家銀行均已公布了2021年度業(yè)績快報。
從5家銀行披露的數(shù)據(jù)看，凈利潤同比均保持在20%以上增速；不良貸款率均較2021年年初有所下降，其中寧波銀行、常熟銀行和張家港行的不良率均在1%以下；另外，5家銀行的撥備覆蓋率均較2021年年初有所提升，蘇州銀行、張家港行和蘇農(nóng)銀行上升幅度均超過100個百分點，常熟銀行的撥備覆蓋率在5家銀行中居于首位，高達531.98%。
關注“開門紅”、信貸投放等問題
中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，今年各家機構關注比較多的問題包括“開門紅”的進展情況、2022年的貸款投放計劃、銀行凈息差情況以及未來資產(chǎn)質量等問題。
本月也正值銀行“開門紅”之際，多家銀行被問及“開門紅”的具體情況。“從開門紅情況來看，2022年1月前半個月信貸投放增量已高于去年一月份增量，后續(xù)投放增量可期。”杭州銀行表示。
杭州銀行介紹道，2021年該行貸款投放實現(xiàn)較快增長，從信貸投放節(jié)奏來看，上半年對公投放增長較快，下半年小微和零售持續(xù)發(fā)力。2022年該行將以五年戰(zhàn)略規(guī)劃為引導，持續(xù)提高信貸投放在資產(chǎn)配置中的占比，其中小微和零售作為增長極將在貸款增量投放中占據(jù)更多比重。
無錫銀行則介紹了銀行在存款“開門紅”方面采取的措施，“開門紅才開始，目前來看整體增長還不錯。”無錫銀行稱，該行在年初存款開門紅期間，通過多渠道宣傳、多層次走訪、多領域營銷迅速搶占市場。
談到2022年的貸款投放結構，常熟銀行回答稱，2021年該行表內(nèi)貸款增311億元，增幅23.22%，是上市以來貸款投放增速最快、增量最多的一年。2022年該行將繼續(xù)堅持“三農(nóng)兩小”的市場定位，下沉服務重心，加大對支持實體經(jīng)濟、小微民營企業(yè)支持力度，貸款投放將更加注重與存款增長和資本耗用相匹配，預計全年2/3以上貸款將投向個人領域。
蘇州銀行在談及全年整體信貸投放規(guī)劃時則表示，該行將進一步嚴格按照監(jiān)管要求，緊密圍繞國家支持的行業(yè)發(fā)展方向，大力支持實體經(jīng)濟和民生金融發(fā)展。一方面，將持續(xù)支持制造業(yè)、民營、綠色金融等實體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在實現(xiàn)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)、租賃和商務服務業(yè)等行業(yè)持續(xù)增長的基礎上，力爭實現(xiàn)批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)、建筑業(yè)、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)等行業(yè)的貸款增長突破；另一方面，該行將靈活調(diào)整零售貸款投放策略，在保障客戶剛性住房投資需求、實現(xiàn)按揭投放的同時，積極迎合消費市場，努力增加消費金融貸款投放。
在凈息差方面，多家銀行對2022年的判斷則較為謹慎。杭州銀行預計，2022年，該行凈息差同比可能會略有下降，但邊際企穩(wěn)。
常熟銀行則指出，展望2022年，資產(chǎn)端，該行將繼續(xù)堅持向小、向下、向偏、向信用的策略，通過優(yōu)化資產(chǎn)結構，來提升貸款收益率水平；負債端，執(zhí)行存款利率自律機制后，預計明年存款成本有望得到有效控制，綜合看來，預計2022年息差將呈現(xiàn)穩(wěn)中微升的態(tài)勢。
還有機構比較關注銀行2022年的資產(chǎn)質量問題。對此，蘇農(nóng)銀行稱，2022年該行堅持風險與發(fā)展的動態(tài)平衡，不良率保持穩(wěn)中有降，持續(xù)穩(wěn)定在1%以內(nèi)；關注類貸款占比進一步下降，撥備覆蓋率進一步提升。無錫銀行也表示，結合該行信貸客戶還本付息情況及風險處置落實情況，信用風險總體可控，不良率有望保持穩(wěn)中有降；關注率及逾期率不會有較大變化。
銀行成唯一“飄紅”板塊
2022年開年A股三大股指整體走勢低迷。1月27日，滬指失守3400點，創(chuàng)業(yè)板指大跌逾3%擊穿3000點，創(chuàng)近9個月新低。
與之形成鮮明對比的是，由于年報業(yè)績的催化作用，銀行板塊整體走出了獨立行情。今年年初至27日收盤，在24個Wind二級行業(yè)板塊中，銀行板塊漲幅達4.02%，是唯一“飄紅”的板塊。
具體來看，42家上市銀行中，除了剛上市的蘭州銀行外，其余41家上市銀行中，年初至27日收盤漲幅超過10%的共有9家，分別是成都銀行、江蘇銀行、常熟銀行、興業(yè)銀行、南京銀行、郵儲銀行、張家港行、杭州銀行和蘇農(nóng)銀行。
但銀行股表現(xiàn)也出現(xiàn)分化，仍有15家銀行年初至27日股價走跌，跌幅前五位的分別是瑞豐銀行、紫金銀行、廈門銀行、青島銀行和重慶銀行，跌幅分別為9.13%、5.37%、4.64%、3.83%和3.48%。
天風證券認為，自2021年12月底以來，銀行行情表現(xiàn)喜人，且呈現(xiàn)出較強持續(xù)性，較大盤明顯跑出超額收益。截至2022年1月26日，銀行PB(MRQ)為0.57倍，不僅處于近五年歷史絕對低位，也處于所有板塊末位。而銀行板塊近12個月股息率達4.6%，位于所有板塊首位。低估值疊加高股息率，對長線資金的吸引力愈發(fā)凸顯。近期內(nèi)外資機構均加大了對銀行板塊的配置。
銀河證券則指出，隨著穩(wěn)增長政策加碼以及對宏觀經(jīng)濟托底效應的逐步釋放，銀行業(yè)面臨信貸需求修復和資產(chǎn)質量持續(xù)改善契機。當前多家上市銀行已披露2021年度業(yè)績快報，營收增速延續(xù)改善之勢，凈利保持較快增長，不良率和撥備覆蓋率兩項指標表現(xiàn)良好，基本面整體穩(wěn)中向好，對估值形成支撐。
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